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后补贴时代,不管是纯电动还是插电混动,都面临着降成本的紧迫任务。有效的成本控制,将成为市场竞争的重要砝码。

1. 传统观点认为,美国经济衰退通常会跟随一条倒挂的收益率曲线而来。然而,我们应该警惕这种假设在今天是否仍然适用。

从这个角度来说,第二代技术在成本竞争能力、混动工况的燃油经济性、驾驶的平顺性这些方面都实现了很大的提升。

而从第一代插混技术进化到第二代插混技术,荣威RX5 eMAX光驱动系统节省的成本就有一万多元,成本的下降幅度大于国家补贴退坡的幅度。而与此同时,性能并没有降低。

如果纯电动车的性能越来越好,价格越来越便宜,基础设施越来越完善,消费者对纯电动车的接受程度越来越高的话,这个比例也许会降下来。

荣威RX5 eMAX还搭载了iEM智能能量管理系统,将电动化和智能网联化叠加,可以通过大数据、算法等,驾驶模式、能量回收模式、电量管理模式18种组合一键搞定,让车更懂人。

从HEV来说,如果我不用电来省油,还可以通过变速箱、发动机技术的进步来省油,是通过轻量化来省油,和通过改善空气阻力来省油是一样的道理,但只能省一点,而且省的幅度不稳定,在特定工况下省得多,在真实的使用工况下就不一定有那么多。

另一方面,在硬件上我们非但没有增加成本,甚至还降低了成本,光驱动系统的成本就往下降了1万多块钱。

后补贴时代,如何迎接插混的春天?

但是我觉得to C端来看,人的意识要转变还需要相当长一段时间,可能需要一代人。他总担心有这样那样的问题,比如,有一辆纯电动车,周末出去玩要用,上下班也要用,用户就会比较焦虑,也许插电混动汽车能很好地解决这个问题。插电混动汽车本来就是长途用油,日常通勤用电。

但在电池开发领域,我们更多的精力是放在纯电动车的动力电池上,将来我们还会统一插混汽车专用的电池平台。

我们插电混动的驱动系统也实现了技术进步。比如一个车型配2.0T发动机+双离合变速器的动力系统组合,它的传扭能力是一个级别,1.5T以下又是另一个档次。

并不是说我们不重视EV,随着电池技术的进步,EV的可能性越来越小了。所以我跟做燃料电池的同事们说:“你们不要太得意,这是一个技术竞争,燃料电池车做不过电池车,就回家洗洗睡吧,电池车做不过燃料电池车,电池就退出舞台,我就洗洗睡吧。”

所以说,看好PHEV也好,看好EV也好,还是要看电池本身的技术进步有多快。如果电池的技术进步空间也就20%-30%,那么PHEV可能会存在相当长的时间。如果电池的技术进步空间还有80%-90%,再看好PHEV好也没有用。

3. 因此,我们认为,在评估当前环境下的衰退风险时,投资者应该更加重视宏观经济基本面。美联储在上世纪60年代也曾通过购买主权债务来刺激美国经济(见图2)。与英国一样,美国联邦基金利率也受到布雷顿森林固定汇率体系的约束。上世纪60年代初,美国经济增速放缓,但短期利率无法下调。为了刺激需求,美联储实施了“扭转操作”(Operation Twist),出售短期国库券以换取长期国债。在不到一年的时间里,美联储购买了美国国债市场约5%的份额,大致相当于全球金融危机期间的第一轮量化宽松(QE1),使美联储持有的美国国债总量略低于债券市场的10%。1966年“扭转操作”结束后,收益率曲线出现倒挂,与银行信贷收紧货币政策同时发生,但没有达到政策限制的水平。当时长期利率的缓慢反应导致收益率曲线倒挂了大约一年,但这是战后美国历史上第一次没有伴随出现衰退。

现在来看谁赢的概率更大,就看谁进步更快,而不是现在的状态是什么样。燃料电池在进步,但是燃料电池发明一百多年了。锂电池发明了有二三十年,但是真正用到汽车电池也就这几年,进步非常快。这是因为大家都重视,都看好。

而用插电混动汽车,用户可以大部分时间不用油。很多消费者说,“我油箱里放着100块钱的油,半年都没有用完。”这真的是极大程度上从依赖油转变成用电来解决问题。

2. 我们的分析表明,当央行资产负债表上的政府债务超过10%时,收益率曲线倒挂就失去了预测能力。

但是能进步到什么程度?我觉得不太可能像IT行业,每18个月就进步多少。锂电池过去5年进步是很快的,接下来5年能够像过去5年那么快吗?

11月20日,朱军在广州接受汽车商业评论采访,畅谈他对插电混动以及当前新能源汽车市场的看法。他认为,插电混动车要有强的生存力,能被消费者接受,就必须依靠技术的进步。

朱军:我们的想法就是插电混动车要有强的生存力,就必须通过技术进步,排除政策影响。政策很容易发生变化,说不定是今天来明天就去。政策是短期内的助推,但是长远来看并不一定利于插电混动车发展,所以根源上还是要给消费者提供物有所值的价值,让他觉得“我愿意买插混车,不愿买燃油车”。

也就是说第二代智能插电混动技术的电机模块,跟能量部分的电池系统,组成了我们PHEV车型的电驱动系统。

总的来说,历史经验和我们对G7近期数据的实证分析表明,当央行持有两位数的政府债务份额时,收益率曲线倒挂对衰退的预测能力不同。重要的是,这并不意味着衰退的可能性更低,而是意味着倒挂收益率曲线不像以前那样具有预测能力。综上所述,从这一分析中得出的主要教训是,在量化宽松时代,收益率曲线对衰退的预测可能不如过去50年那么可靠。投资者不应仅仅依赖收益率曲线的倒挂,而应更重视宏观经济基本面来评估衰退风险。而这些数据继续表明,美国明年陷入衰退的风险很低。(完)

综合来看,第二代插混技术在成本竞争能力、混动工况的燃油经济性、驾驶的平顺性这些方面都实现了很大的提升,这正是朱军追求的结果,“最大限度减少成本,同时最大限度发挥混动系统的特点,就是要求油耗低,动力强”。

所以我说我们60%-70%的精力都放在PHEV,是因为PHEV太难,它的技术要求太高,同样一个电池,我的10度电,放电功率是100千瓦,你搞50-60度电的电池,放电功率也是100千瓦,这对安全寿命就要求很高,而且高很多。控制策略是高一个数量级的,所以我把更多的精力放在这上面。

随着补贴2021年完全退坡,我国新能源汽车正由政策驱动转为市场驱动。相比燃油车更加节能环保,相比纯电动没有里程和充电焦虑,插电混动确实有着相当大的市场需求。在后补贴时代,插电混动会有一席之地,它不是过渡路线,而是当前阶段比较务实的选择。

量化宽松时代下 收益率曲线倒挂仍能预测衰退吗?

从项目上来说,现在PHEV跟EV几乎是同等重要的。去年我们看到的数据,EV的用户比例开始慢慢上来了,EV的车型才开始慢慢多起来,接下来说不定EV多过PHEV,因为PHEV都是to C的,EV是to B、to C都要做。

是的,我们第二代智能插电混动技术相对于第一代成本降了1万多块钱,同时性能还有提升,这是一个巨大的技术进步。

荣威RX5 eMAX搭载的上汽第二代“双芯”动力总成,由蓝芯1.5TGI涡轮增压发动机、90kW高功率电机,以及全球首款10速EDU智能电驱变速箱组成,实现了最大综合功率209千瓦、百公里1.4升超低油耗。

实际上,荣威ei6、名爵eMG6、名爵eHS已经全部切换成第二代技术,只不过我们没有宣传。以后我们所有在售的传统车、插电混动汽车,也都会采用最高端的动力总成,也就是PHEV配置,所以我们也不会强调哪款车型是首选。

所以,我觉得,如果从国家战略层面上把混动变成插电混动,是往前走的。本文首发于微信公众号:汽车商业评论。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

不过,在C端市场,插电混动的表现丝毫不亚于纯电动。2018年以来全部品牌的新能源汽车,C端销量中插电混动的占比,上海、深圳、广州三大城市分别为78%、67%、56%。

当然我们做技术的,不能只用一套方案。所以目前我们暂时保留荣威eRX5,过一段时间如果消费者能够完全接受荣威RX5 eMAX的话,我们就会把第一代的混动技术换掉。

动力电池这块,我觉得在三五年之内可以实现的目标来说,电池能量密度应该会超过220-230 Wh/kg,甚至更高的能量密度,240-250 Wh/kg都可以做得到,但必须是大电池包,需要100度以上电池的车型并不多,而且价格跟量一定是相关的,没有量就不用谈了。

朱军(上汽集团副总工程师、上汽技术中心副主任、捷能公司总经理):我觉得即使是我们的第一代混动技术,在行业中也是属于领先的水平。当然我们还在不断地完善供应链、产品可靠性等方面,其实我们新能源技术真正大规模使用也就在最近四年。2015年上汽新能源销量过万,2016年翻番达到2万辆,2017年总销量4.4万辆,2018年再翻一番超过9万辆。

如果是这样,我坚定认为其他都不用做了,发动机也不用做了,就做纯电车,因为电池系统每瓦时的成本已经从5块钱变成1块钱,下次很可能从1块钱变到2毛钱。能量密度从过去的80Wh/kg搞到现在的200Wh/kg,也增加了两三倍,接下来能否从200Wh/kg变成500Wh/kg?我觉得不太可能。

插电混动车在用电的时候,体验要跟电动车一样好,用油的时候油耗要比燃油车油耗要低、动力要比燃油车更强劲;同时,购置的价格最好跟燃油车相当。它多出这些好处之后,日常通勤能够省下油费,动力更强劲,消费者就愿意多花万把块钱去买这个车。

比如,软件方面,中央控制器迭代优化了,我们把控制器做得更复杂了。但软件能力的提升需要培养一批软件技术的人才,会增加投入成本。

我可以猜测,如果电动汽车能够实现30%的市场占有率,电池系统的单价也许是6毛钱,甚至低于6毛钱,当然这个还是没有绝对的竞争力。

这方面,现在我提供了一个可能性,就是技术升级后,如果我们销量变大,那么我们在软件投入方面的费用就可以实现摊销,从而实现降本。

本文首发于微信公众号:人民币交易与研究。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

上世纪60年代英国和美国的教训可能不适用于今天,原因有几个。例如,这些历史上的例子发生在布雷顿森林体系时期,当时为了保持兑美元的固定汇率而进行了强有力的政策协调。相比之下,现行货币政策制度的特点是汇率灵活,各国之间缺乏明确的政策协调。另一个重要的区别是,自布雷顿森林体系结束以来,许多央行至少在执行货币政策方面获得了操作独立性。因此,这些历史教训是否继续适用于当前的货币政策体制,最终将是一个问题。膨胀的央行资产负债表可能扰乱反向收益率曲线信号为了检验倒挂的收益率曲线如何有效地预测后布雷顿森林时代的衰退,我们最近研究了自上世纪70年代初以来,与七国集团(G7)各国央行持有的不同水平主权债务相关的收益率曲线倒挂。如图3所示的简单相关分析显示,当央行持有接近0%的主权债务时,收益率曲线与未来四个季度的衰退之间的相关性为-0.5。另一方面,当央行持有近10%的政府债券时,收益率曲线与未来四个季度的衰退之间的相关性接近于零。

相比之下,我们的第二代智能插电混动技术是革命性的改变。这项技术升级的主要原因是出于成本的考量,我们不能持续亏钱地研发技术。插电混动汽车已经是不可逆转的汽车发展趋势和方向,所以不能停留在过去。

一般情况下,我们汽车零部件经常出于成本减少20、30块钱的原因,更换供应商,并重新验证搭载新零件车辆的可靠性、动力性。因为如果这个车型销量足够大,比方说这个零部件要搭载在100万台车型上,那么每个零部件减少20块钱就是降本2000万块。

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